Asesor de Inversiones y Patrimonio

Misión

Diseñar y ejecutar estrategias efectivas de atracción, desarrollo y fidelización de clientes de alto valor en inversiones voluntarias y gestión patrimonial.

Responsabilidades

1. Analizar y desarrollar estrategias comerciales enfocadas en clientes de alto patrimonio.
2. Prospectar y realizar venta cruzada de productos financieros.
3. Brindar asesoría en planeación financiera, pensional y tributaria.
4. Realizar visitas y acompañamiento personalizado a clientes.
5. Gestionar reasesorías y reconstrucción de historial laboral.
6. Actualizar y mantener datos relevantes de los clientes.
7. Fomentar la fidelización y retención de clientes clave.

Perfil

Título profesional en áreas administrativas, financieras, económicas o afines. Mínimo 3 años de experiencia en comercialización de productos o servicios financieros con clientes de alto patrimonio. Certificación AMV como Asesor Financiero indispensable.

Beneficios

• Contrato indefinido.
• Modalidad híbrida de trabajo.
• Salario básico de $5.667.329 más auxilio de movilización de $711.750 y comisiones sin techo.
• Prima extralegal y auxilios en salud, vivienda y educación.
• Beneficios de calidad de vida como Happy Friday y días especiales.
• Plan de formación continua.

Ubicación: Cali.

Somos una organización que promueve la diversidad e inclusión en todas sus formas.