Consultor de Inversiones y Gestión Patrimonial

Consultor Inversiones y Gestion Patrimonial

 

Tu misión:

Diseñar, desarrollar y hacer seguimiento a la estrategia de atracción, desarrollo y conservación de los clientes actuales y potenciales del segmento de clientes asignado, mediante la venta de productos voluntarios y el incremento y la permanencia de los aportes. A través de la asesoría experta financiera, pensional, tributaria y de aliados estratégicos, utilizando el modelo de metodología comercial y herramientas para nuestros clientes. con el fin de establecer relaciones de largo plazo, la satisfacción y lealtad de los clientes de mayor valor para la compañía.

 

¿Qué retos te ofrecemos?

1. Analizar, diseñar y desarrollar estrategias comerciales para la atracción de clientes nuevos dentro del segmento asignado, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de negocio definidos por la compañía.
2. Prospectar en su cartera las oportunidades para el incremento y la permanencia de los aportes al fondo de pensiones voluntarias.
3. Desarrollar el modelo de la asesoría experta en planeación financiera, pensional, tributaria y de aliados estratégicos, utilizando el modelo de metodología comercial y el uso adecuado de las herramientas para nuestros clientes.
4. Realizar venta cruzada para los afiliados en el portafolio de productos definidos para el cargo.
5. Realizar la cobertura, perfilamiento y conveniencia de su cartera establecida desde la oferta al segmento de clientes que atiende, principalmente por medio de visita al afiliado.
6. Realizar gestiones de acompañamiento asignadas: reasesoría, reconstrucción de historia laboral y actualización de información del cliente.
7. Diseñar y desarrollar estrategias comerciales para incrementar la satisfacción y retención de los clientes de mayor valor para la compañía.

   

¿Qué conocimientos esperamos de ti?

Profesional en áreas administrativas, financieras, económicas o afines, con experiencia de 3 años en la comercialización de productos o servicios financieros con relacionamiento de clientes alto patrimonio.

Conocimientos en:

Matemáticas financieras

Mercado de capitales

Administración portafolio de inversión

Instrumentos financieros y mercados de valores

Conocimientos tributarios personas naturales y empresas

Macroeconomía

 

Debe estar certificado ante AMV como Asesor Financiero.

 

¿Qué tenemos para ti?

Contrato indefinido

Modo de trabajo hibrido

Compensación: Básico $5.667.329 + Auxilio de Movilización $711.750 + comisiones sin techo.

Prima extralegal en Junio, Diciembre y vacaciones, auxilio de salud, vivienda, educación, entre otros.

Beneficios de calidad de vida, tiempo libre, cumpleaños, diciembre, matrimonio, Happy Friday (viernes trabajamos hasta las 2:00 p.m.).

Programa de Reconocimiento Integral.

Plan de formación y desarrollo

 

Ubicación: Cali

 

Somos una empresa incluyente y diversa, que le apuesta al desarrollo de su talento, a la innovación permanente y al aprendizaje constante. ¡Gracias por querer hacer parte de nuestro equipo!