Asesor Financiero (Junior) - Ciudad de México
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Básica primaria hasta Tecnólogo
Salario a convenir
Ciudad de México
Requisitos para aplicar a la vacante:
Asesor Financiero (Junior) - Ciudad de México
- Asesor Financiero
- Ciudad de México
- Servicios Financieros
- Banca
- Inversiones
- Consultor Financiero
- Ejecutivo Financiero
- Analista Financiero Junior
- Financial Advisor
- Excel
- CRM
La compañía requiere un Asesor Financiero junior en Ciudad de México para fortalecer el equipo de servicios financieros, con enfoque en acompañar a los clientes en la toma de decisiones económicas responsables y en el cumplimiento de los objetivos comerciales de la organización. Esta posición es ideal como primer empleo en el sector, ofreciendo formación estructurada y un plan de carrera. La misión principal del rol es contribuir al crecimiento de la cartera de clientes y al acompañamiento en decisiones financieras, apoyando en la identificación de necesidades y la propuesta de productos financieros. El puesto es presencial en Ciudad de México, con posibilidad de contacto con clientes tanto presencial como digital, y se valora la disponibilidad para capacitación en sitio. Se utilizarán herramientas como Excel, paquete Office y CRM para el manejo de datos y seguimiento de clientes.
- Asesorar a clientes sobre productos y soluciones financieras incluyendo créditos seguros inversiones y ahorro.
- Analizar las necesidades financieras de los clientes y proponer alternativas adecuadas a sus objetivos.
- Gestionar y dar seguimiento a la cartera de clientes asignada asegurando la satisfacción y fidelización.
- Cumplir con las metas comerciales y de ventas establecidas por la compañía.
- Realizar el registro y actualización de la información de clientes y operaciones en el sistema CRM.
- Elaborar reportes básicos sobre la gestión de la cartera y el desempeño comercial utilizando Excel.
- Mantenerse actualizado sobre los productos financieros ofrecidos y las tendencias del mercado.
- Colaborar con el equipo en la identificación de oportunidades de negocio y mejora de procesos.
- Participar activamente en las capacitaciones y programas de formación ofrecidos por la empresa.
- Brindar atención y soporte a clientes a través de canales presenciales telefónicos y digitales.
- Título de Asesor Financiero Consultor Financiero o Ejecutivo Financiero.
- Formación técnica tecnóloga o profesional en áreas económicas financieras contables o afines.
- Conocimiento básico de Excel y paquete Office.
- Familiaridad con sistemas CRM para el seguimiento de clientes.
- Habilidad para comunicarse efectivamente y orientar al cliente.
- Capacidad de análisis financiero básico.
- Disponibilidad para trabajar de forma presencial en Ciudad de México.
- Interés en el sector de servicios financieros banca e inversiones.
- Se valorará experiencia previa como Analista Financiero Junior o Asesor de Inversiones aunque no es indispensable.
- Se requiere un nivel de competencia en el uso de canales digitales y herramientas de videollamadas para la asesoría.
- El candidato debe demostrar una fuerte orientación al logro y al cumplimiento de metas comerciales.
- Se espera que el aspirante posea habilidades de trabajo en equipo y disposición para el aprendizaje continuo.
- Se valorará el conocimiento o interés en productos financieros como créditos seguros y planes de ahorro.
- El aspirante debe tener la capacidad de adaptarse a nuevas herramientas y procesos internos de la organización.
- Se requiere un nivel de inglés básico para comprender el término 'Financial Advisor' si se utiliza en contextos internacionales.
- Técnico
- Servicios generales Aseo y Seguridad
- Servicios generales Aseo y Seguridad
- Servicios generales Aseo y Seguridad
- Analista
Otras habilidades:
- Excel
- Paquete Office
- CRM
- Herramientas de análisis financiero
- Canales digitales
- Atención al cliente
- Orientación al logro
- Trabajo en equipo
- Comunicación
Habilidades
- Paquete Office
- CRM
- Excel
- Herramientas de análisis financiero
- Canales digitales
- Atención al cliente
- Orientación al logro
- Trabajo en equipo
- Comunicación
Palabras clave:
Vendedor, Asesor comercial, Ejecutivo de ventas, Representante de ventas, Vendedor junior
Ver empresa: Magneto Global
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