Analista Gestión Patrimonial (Asesoría Especializada) Medellin

En Protección estamos buscando el próximo Analista para el Equipo de Asesoría Especializada del segmento de Gestión Patrimonial en Medellin

El propósito del rol es: 

Brindar soporte transversal al equipo de Investment Advisors en actividades operativas del frente comercial, liberando carga administrativa y contribuyendo al cumplimiento de metas comerciales mediante la optimización de procesos, generación de reportes y coordinación de acciones estratégicas.

Sus responsabilidades serán: 

1. Apoyo Comercial

• Gestionar tareas administrativas relacionadas con la vinculación y seguimiento de clientes.

• Preparar documentación y soportes requeridos para la ejecución de operaciones.

• Coordinar agendas, reuniones y presentaciones para el equipo de Investment Advisors.

2. Gestión de Información y Reportes

• Elaborar informes comerciales y operativos para la toma de decisiones.

• Consolidar datos de clientes, productos y campañas en herramientas internas.

• Garantizar la actualización y calidad de la información en sistemas CRM.

3. Coordinación de Campañas y Estrategias

• Apoyar en la implementación de campañas comerciales definidas por el equipo.

• Monitorear resultados y generar alertas sobre oportunidades o riesgos.

• Proponer mejoras en procesos para agilizar la gestión comercial.

4. Relación Interna y Soporte Transversal

• Actuar como enlace entre el equipo de Investment Advisors y áreas internas (operaciones, legal, marketing).

• Asegurar el cumplimiento de políticas y normativas en todas las gestiones.

• Brindar soporte en proyectos especiales que impacten la estrategia comercial.

Requisitos: 

Profesional en Administración, Finanzas, Economía o carreras afines. Experiencia de mínimo 2 años en roles de soporte comercial, preferiblemente en banca, inversiones o servicios financieros.

Ofrecemos: 

Contrato indefinido, salario competitivo, beneficios extralegales, horario lunes a viernes, con happy friday todas las semanas.