Estratega De Negocio Inversiones Y Gestión Patrimonial

Propósito del rol: 

Diseñar, coordinar y ejecutar la estrategia comercial integral para el segmento de clientes de inversión y gestión patrimonial, garantizando la alineación entre los objetivos de negocio, la propuesta de valor, los canales de atención y las capacidades de los equipos de ventas y asesoría. Este rol es clave en la articulación entre la oferta de productos, el modelo de asesoría y la ejecución comercial, con foco en atracción, desarrollo y conservación de clientes.

Responsabilidades: 

• Liderar la planificación comercial por ciclo de cliente: atracción y desarrollo como principales focos.  

• Definir objetivos, indicadores, presupuestos y planes de acción diferenciados según el perfil del cliente. 

• Generar recomendaciones estratégicas y tácticas con base en resultados comerciales, análisis financiero y comportamiento del cliente

• Desarrollar una comprensión profunda del cliente, identificando sus necesidades, y puntos de dolor, para luego liderar la planificación estratégica y ejecutar los planes de acción enfocados en atracción y desarrollo de clientes

• Establecer el canal óptimo para cada tipo de cliente según su perfil, ciclo de vida y rentabilidad. 

• Coordinar estrategias multicanal que integren la fuerza comercial, canales digitales y asesoría especializada. 

• Alinear el modelo de relacionamiento con los estándares de servicio, cobertura y experiencia de cliente. 

• Hacer seguimiento a las metas comerciales por canal, segmento y producto. 

• Monitorear el desempeño de estrategias, campañas, propuestas de valor y modelos de atención.  

¿Qué esperamos de ti?

Formación: Profesional en Administración, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines. Especialización o maestría en Mercadeo, Finanzas, Gestión Comercial o Planeación Estratégica (deseable)

Experiencia: Mínimo 3 años en roles de estrategia comercial, gestión de productos o desarrollo de negocio, idealmente en sectores financieros, banca privada o asset management

Conocimiento y manejo requerido en: Modelos de relacionamiento, estrategias multicanal, productos de inversión, gestión de proyectos, Excel avanzado e informes gerenciales. Deseable manejo de  SQL  y Power BI

Ofrecemos: 

• Contrato a término indefinido

• Rango salarial entre 6 y 7.3

• Beneficios extralegales: Happy Friday 2 pm, primas extralegales, auxilios diversos, días libres al año.