🌍 Wealth Manager

Clientes HNW & UHNW Asesoría patrimonial integral Banca privada internacional

En DAVIbank buscamos un/a Wealth Manager con visión estratégica, fuerte orientación comercial y genuina vocación por la banca relacional de alto nivel. Este rol es clave para administrar y hacer crecer portafolios de clientes de alto patrimonio.

Si te motiva construir relaciones de largo plazo con clientes, diseñar soluciones financieras a la medida y trabajar en un entorno de banca privada, este reto es para ti.

🎯 Misión del Cargo

Administrar, profundizar y hacer crecer portafolios de clientes asignados de Wealth Management, mediante un modelo de Total Wealth, brindando asesoría financiera integral, soluciones de inversión y gestión patrimonial, y un servicio de excelencia en banca relacional, garantizando el cumplimiento de las metas comerciales y de rentabilidad.

🧩 Principales Responsabilidades

• Cumplir las metas comerciales definidas en el Balanced Scorecard, incluyendo:
• AUMs: Depósitos, inversiones locales e internacionales (onshore y offshore)
• Cartera de activos y pasivos
• Comisiones, ingresos, utilidad y crecimiento de clientes
• Identificar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio a través de redes externas, círculo de influencia y referidos estratégicos.
• Prospectar nuevos clientes con perfil Wealth Management, asegurando el crecimiento neto del portafolio y del segmento.
• Diseñar, implementar y monitorear estrategias de inversión y gestión patrimonial, alineadas al perfil de riesgo, asset allocation y necesidades financieras del cliente.
• Brindar asesoría integral en:
• Inversiones
• Productos bancarios
• Créditos con colateral, hipotecarios y de libre inversión
• FX, seguros, fideicomisos y planificación patrimonial
• Trabajar de manera colaborativa con equipos especializados en Inversiones, Fideicomisos, Estructuración de Créditos y Planificación Financiera, tanto locales como internacionales.
• Generar sinergias con áreas internas como Retail, Business Banking y CCB, captando nuevos clientes y referenciando oportunidades de valor.
• Garantizar una debida asesoría, alineada con las políticas internas, regulación vigente y estándares AMV.

🧠 Perfil que Buscamos

🎓 Formación Académica

• Profesional en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Deseable maestría y/o posgrado en finanzas, economía, gestión patrimonial o afines.

💼 Experiencia

• Mínimo 4 años de experiencia en roles comerciales dentro del sector financiero.
• Experiencia previa en Banca Privada o Wealth Management (altamente deseable).
• Conocimiento y manejo de productos de inversión en Colombia.
• Experiencia en promoción de productos financieros internacionales

📚 Conocimientos y Habilidades

• Sólido conocimiento en productos bancarios, inversión y gestión patrimonial.
• Comprensión integral de préstamos, seguros, fideicomisos y planificación patrimonial.
• Manejo de CRM y MS Office.
• Inglés y español (nivel profesional).
• Excelente capacidad comercial, relacionamiento con clientes HNW/UHNW y pensamiento estratégico.
• Certificación AMV vigente (Asesor Financiero u Operador Básico – Renta Fija).

💼 ¿Qué te ofrece este rol?

• Portafolio de clientes de alto valor patrimonial.
• Exposición a soluciones financieras locales e internacionales.
• Trabajo con equipos especialistas de alto nivel.
• Un entorno de banca privada global, con estándares de excelencia y visión de largo plazo.
• Desarrollo profesional en uno de los segmentos más sofisticados del sector financiero.